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继续猛攻!细分赛道牛股半月翻两倍这泼天的富贵真到医药了?

继续猛攻!细分赛道牛股半月翻两倍这泼天的富贵真到医药了?发布日期: 2023-12-28 来源:无尘净化产品

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  A股方面,CRO概念涨近5%,医疗服务、创新药、减肥药、生物疫苗、医美概念等细分赛道涨幅靠前。个股上,截止发稿,常山药业20CM涨停,博腾股份涨超16%,双鹭药业、德展健康涨停,博瑞医药、诺泰生物等跟涨。

  自9月8日以来,医药各细分板块进入稳步上行阶段,其中涨幅最大的减肥药板块,14个交易日内涨超22%。

  概念龙头常山药业月内已涨超210%,总市值超128亿元。此外,CRO概念同期涨近14%;创新药板块同期也涨近13%。

  港股方面,医药外包概念、生物技术板块领涨,其中药明康德涨超8%,金斯瑞生物科学技术、泰格医药涨超7%,康龙化成、昭衍新药等跟涨。

  近期医药板块企稳回升,一方面缘于市场对政策层面的担忧逐渐见底。此前医药领域全行业掀起反腐风暴,使得长期资金市场也深受情绪影响,医药板块整体呈现调整状态。

  不过9月以来,医药领域的学术会议陆续恢复,不少学术会议通知恢复召开。国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示,反腐要“集中突破,纠建并举”,不得与医务人员正常收入所得相混淆,不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性,不得随意夸大集中整治工作范围。

  另一方面得益于细分板块——减肥药的强势上涨。9月以来减肥药概念股反复活跃,国内企业纷纷布局这一赛道。

  双鹭药业日前表示,公司GLP-1日制剂目前处于三期临床数据总结整理阶段,周制剂已处于三期临床试验。

  亿帆医药称,公司有布局减肥药类似产品的药物研发,但目前尚处于早期研发阶段。

  华东医药表示,公司具备完善的利拉鲁肽相关原料药生产体系及能力,利拉鲁肽注射液目前已完成全国各省市的医保入院挂网工作。

  另外,通化东宝、众生药业、百花医药、博腾股份多家上市公司也回应了相关业务进展。

  摩根大通预计,中国减肥药物市场规模有望于2030年达到149亿美元。另外德邦证券预计,2030年GLP-1在2型糖尿病和肥胖领域的全球市场规模可达900亿美元。

  除此之外,近日上市药企相继披露第三季度业绩预报,也进一步提振了市场信心。

  诺泰生物预计,2023年第三季度实现归属于母企业所有者的纯利润是4,000万元到5,000万元,与上年同期相比同比增长117.85%到172.31%。

  艾力斯预计,2023年前三季度实现归属于母企业所有者的纯利润是39,726.92万元,比上年同期增加34,333.69万元,同比增长636.61%。

  此前,老牌医药企业恩华药业发布了医药板块的首份前三季度业绩预告,预计今年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润8.16亿元至9.64亿元,较去年同期增长10%至30%。

  综合来看,随着医疗反腐工作常态化进行,市场悲观情绪进一步释放,叠加减肥药概念持续火爆以及上市药企第三季度业绩预计向好,医药板块有望企稳向上。

  国盛证券分析,当前医药板块处于一个中长期底部,长期胜率赔率适合配置。三季报之前会有一波情绪修复博弈行情,近期正在演绎。策略上建议关注从长期产业逻辑确定性对抗当下的不确定性。

  德邦证券指出,近期医药行情大多分布在在减肥药、老年痴呆药等大品种创新药上,该行认为这是医药情绪起来的标志,建议对医药乐观起来,优先创新药和减肥药板块,适度布局超跌和底部细分板块。

  展望未来,该行认为医疗反腐或为医药板块近期最后一次调整,Q4或有显著超额收益。西南证券也表示,医药行业持仓仍处于低配状态,估值处于历史底部区间,展望2023年下半年,看好“创新+出海、复苏后半程、中特估”三条医药投资主线。

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